2018年9月19日下午，中信金属股份有限公司（简称“中信金属股份”）与加拿大上市公司艾芬豪矿业公司（简称“艾芬豪矿业”）在北京京城大厦顺利完成艾芬豪矿业向中信金属股份的全资子公司中信金属非洲投资有限公司（简称“中信金属非洲”）定向增发196,602,037股普通股（简称“河流项目”或“交易”）的交割。

 

        本次交易价格为3.68加元/股，交易规模约7.23亿加元。交易完成后，中信金属非洲将持有艾芬豪矿业19.5%的股权，成为艾芬豪矿业公司的单一最大股东。根据各方签署的交易文件，中信金属非洲享有将其股权比例维持在19.9%的反稀释权，同时有权委派两名董事加入艾芬豪矿业的董事会。艾芬豪矿业已经接受中信金属集团的总经理孙玉峰先生和CBMM的前首席执行官Tadeu Carneiro先生的董事提名，同时孙玉峰先生还将与Robert Friedland（罗伯特·弗里兰德）一起担任艾芬豪矿业的联席董事长，相关委任将从2018年9月19日开始生效。

 

        在本次交易的交割仪式上，中信金属集团孙玉峰总经理表示，中信金属股份战略入股艾芬豪，是双方基于自身发展需求和在长期友好关系下彼此高度认同的宝贵合作成果；中信金属一直致力于在全球范围内寻找优质矿业资产和战略合作伙伴，我们很高兴与艾芬豪的战略合作，艾芬豪的旗下资产是我们长期关注考察的重点目标之一，是矿业行业为数不多的世界级在建矿山群；中信金属股份战略入股艾芬豪也反应了我们坚定看好矿业行业的长期发展前景，尤其是拥有偏紧基本面及未来新能源增长需求的铜行业；罗伯特先生是中信非常尊重的老朋友，我们高度认可他及其团队的专业能力以及对多元文化的深刻理解和包容，我们认为这是在非洲大陆上成功建设、运营大型矿业资产所不可或缺的关键品质。双方的这次合作是典型的双赢，希望在未来长期合作过程中，双方能够各施所长、精诚合作，与其他股东、利益相关者一起致力于推进艾芬豪旗下三个世界级项目的建设，按期实现三个项目的顺利生产。

 

        艾芬豪矿业公司创始人兼董事会执行主席Robert Friedland（罗伯特·弗里兰德）表示，15年来，艾芬豪一直在为与中信建立长期、互信的关系奠定基础，艾芬豪在2003年与中信集团建立了战略联盟，在双方持续努力下，加深了对彼此价值观、发展战略、运营和财务能力的认可；时至今日首得硕果，非常高兴并热烈欢迎中信金属成为艾芬豪新的、单一最大股东；中信金属团队已经审查了世界各地的数百个矿业项目，充分认识到艾芬豪三个世界级项目的重要性，以及艾芬豪在推进三个矿山开发和勘探时所面临的机遇和挑战；艾芬豪相信，中信金属有经验、金融资源，将极大地帮助艾芬豪共同致力于旗下三个项目的开发建设，早日为艾芬豪利益相关方创造价值。

 

        双方同时感谢为本次交易提供专业服务和支持的中介机构，包括中信金属股份的财务顾问RBC Capital Markets、法律顾问Baker McKenzie、税务顾问安永（中国）、技术顾问RPM Global和北京矿冶研究总院和中国事宜战略顾问中信证券，以及艾芬豪矿业的财务顾问BMO Capital Markets和 Citi、法律顾问Stikeman Elliott LLP。

 

        中信金属股份董事长吴献文、总经理刘宴龙，中信金属集团副总经理马满福、财务总监李仪、副总经理吕衍蒸，以及艾芬豪矿业首席执行官Lars-Eric Johansson、执行副主席Egizio Bianchini、大中华区业务负责人周超等双方相关领导和本次交易的中介机构代表出席本次股权交割仪式。